錦天城助力錦江商業物業1號資產支持專項計劃（CMBS）發行
2023-01-061231
[摘要]近日，錦江商業物業1號資產支持專項計劃（以下簡稱“本項目”）在上海證券交易所發行成立。本項目為西南地區區縣級平臺首單商業物業資產CMBS項目，由成都市興錦城市建設投資有限責任公司（以下簡稱“興錦城投”）作為基礎債務人，華西證券股份有限公司擔任計劃管理人及銷售機構，招商證券股份有限公司擔任銷售機構，上海市錦天城(深圳)律師事務所為該項目提供全程法律服務。
近日，錦江商業物業1號資產支持專項計劃（以下簡稱“本項目”）在上海證券交易所發行成立。本項目為西南地區區縣級平臺首單商業物業資產CMBS項目，由成都市興錦城市建設投資有限責任公司（以下簡稱“興錦城投”）作為基礎債務人，華西證券股份有限公司擔任計劃管理人及銷售機構，招商證券股份有限公司擔任銷售機構，上海市錦天城(深圳)律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目標的物業為興錦城投所有的坐落于成都市錦江區的“蘭桂坊”商業物業，基礎資產為非特定原始權益人按照《債權轉讓與確認協議》的約定轉讓給計劃管理人的，非特定原始權益人根據《借款合同》對興錦城投享有的借款債權及與該等債權相關的一切附屬權利。本項目通過設置優先級/次級分層、差額支付承諾、流動性支持承諾、必備金額補足、回售及購回承諾、標的物業抵押、標的物業運營收入質押等措施來實現信用增級。本項目發行總規模為人民幣5.26億元，其中優先級資產支持證券發行規模為5.00億元，獲得中誠信國際信用評級有限責任公司給予的AAA評級；次級資產支持證券發行規模為0.26億元。 錦天城高級合伙人吳輝，律師朱小藝等項目組成員組成的專業法律服務團隊為本項目提供了全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書，以及本項目全套文件的起草、審閱和修訂工作等。錦天城律師以豐富的項目經驗，扎實的專業能力，嚴謹的工作態度得到客戶信任及高度贊揚。
